Динамика продаж лекарственных препаратов в аптеках в 2019 г. заметно отличается от тенденций прошлых лет. Впервые за длительный период потребление ЛП в упаковках падает (-3,9% за 1-е полугодие 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г.), отмечают аналитики DSM Group.
Такой высокий показатель «отрицательного прироста» рынок демонстрировал только в кризис 2008–2009 гг. (-6%). После этого динамика потребления в натуральном выражении колебалась от -1% (в 2014 г.) до +6% (в 2012 г.). Последние 3 года рынок прирастал в среднем на 4%. Падение продаж ЛП в упаковках – это в том числе и следствие снижения реальных доходов россиян. Так, по данным Госкомстата, реальные располагаемые денежные доходы в 1-м полугодии 2019 г. по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. снизились на 1,3%. Падение рынка было неизбежно: снижение реальных доходов россиян усугубило повышение ставки НДС.
Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, по итогам 1-го полугодия 2019 г. через розничный сегмент было реализовано 2,5 млрд упаковок лекарственных препаратов стоимостью 489,7 млрд руб. (в розничных ценах). Емкость рынка лекарств возросла всего на 0,6% в рублях относительно аналогичного периода 2018 г. (рис. 1)
После повышенного спроса на препараты против гриппа и ОРВИ в январе 2019 г. в феврале-марте наблюдается снижение продаж препаратов данных групп. В связи с этим впервые за много лет мы наблюдаем в том числе и отрицательную динамику в рублях. Так, при анализе ежемесячных данных можно отметить, что наибольшее падение объема реализации пришлось на начало весны – в марте аптечные продажи сократились на 5,0% в стоимостном выражении и на 11,5% в натуральном.
Цены и ценовая структура
Средневзвешенная цена одной упаковки ЛП выросла на 4,6% и составила 195 руб. Дешевые лекарства вымываются из аптечного ассортимента, и потребители вынуждены переходить на более дорогостоящие препараты. При этом ценовой фактор менее значим. Инфляция за первые 6 месяцев составила 2,3%. В 2018 г. за 1-е полугодие цены выросли на 3,4%. Структура изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно января–июня прошлого года. (рис. 2)
Положительная динамика продаж была отмечена только у категории «свыше 500 руб.» (+7,0% в руб. и +7,8% в упак.), благодаря чему удельный вес дорогих лекарств вырос на 2,6% в денежном и на 1,0% в натуральном эквиваленте. При этом инфляция на данную группы самая невысокая – +0,9%.
Быстрее всего в цене растут препараты от 150 до 500 руб. – 3,4%. Хотя ранее это всегда были препараты низкого ценового сегмента.
У потребителей по-прежнему самыми востребованными остаются препараты с ценой до 50 руб. – в упаковках доля дешевых ЛП составляет 38,9%. Вес препаратов этой группы сократился на 1,4% в натуральном выражении и на 0,3% в стоимостном в результате снижения продаж.
Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП
По итогам января–июня 2019 г. доля российских препаратов выросла на 1,4%, до 29,4% в рублях, и на 1,9%, до 59,6% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 5,7%, тогда как объем продаж импортных лекарств сократился на 1,4%. (рис. 3)
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 1-м полугодии 2019 г. составила 96 руб., что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 341 руб.). Вместе с тем средневзвешенная стоимость отечественного препарата выросла на 6,4%, импортного – на 7,4%.
Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска
За первые 6 месяцев 2019 г. безрецептурные препараты заняли 48,0% рынка в стоимостном и 65,1% в натуральном выражении. В результате разнонаправленной динамики Rx-препараты смогли увеличить свою долю на рынке и стали превалировать в рублевом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,2 до 52,0%.
В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача. При этом продажи обоих типов ЛС упали – объем реализации Rx-препаратов уменьшился на 1,0%, емкость рынка ОТС-средств сократилась более существенно (-5,3%).
Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 290 руб., безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 144 руб. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 5,3 и 2,4% соответственно. (рис. 4)
Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП
Основные тенденции прошлых лет продолжаются и в 2019 г. В том числе этому способствуют и сложившиеся рыночные условия. Доля дженериков в общем объеме продаж растет. В рублях продажи дженериков выросли на 2,3%, в результате чего они смогли занять в 1-м полугодии 2019 г. 62,7% рынка, увеличив свою долю на 1,0%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 3,2%, при этом их доля возросла с 83,7 до 84,4%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 465 руб./упак. (+5,8% к показателю 2018 г.), дженерик продавался в среднем по 145 руб. (+5,6%). (рис. 5)
Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам 1-го уровня в России
Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в 1-м полугодии 2019 г. не изменилась относительно первых 6 месяцев 2018 г.
Максимальный прирост по итогам 1-го полугодия продемонстрировала АТС-группа [V] «Прочие препараты» (+7,1%). Рост группе обеспечили аллерген «Сталораль» (+124,2%), средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (35,7%) и марка «Лейкопластырь» (+25,8%).
Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» с долей 18,5% возглавила рейтинг АТС, что существенно выше, чем емкость других групп. Лидерами в данной АТС остаются гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,4%) и эубиотик «Линекс» (2,3%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,0%), который показал существенный прирост объема реализации на 21,2%. При этом максимальное падение у лидера – бренда «Эссенциале» (-5,9%).
Рейтинг
Изменение
АТС-группа 1-го уровня
Стоимостный объем,
млрд руб.
YTD Jun’19
Прирост стоимостного объема, %
Доля, %
1
—
Пищеварительный тракт и обмен веществ [A]
90,6
-1,6
18,5
2
—
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы [C]
72,4
6,1
14,8
3
—
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы [R]
60,9
-1,8
12,4
4
—
Препараты для лечения заболеваний нервной системы [N]
55,4
1,4
11,3
5
—
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы [M]
40,6
3,2
8,3
6
—
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны [G]
38,3
-0,7
7,8
7
—
Противомикробные препараты для системного использования [J]
36,1
-2,8
7,4
8
—
Препараты для лечения заболеваний кожи [D]
30,3
-3,0
6,2
9
—
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь [B]
24,2
6,0
4,9
10
—
Препараты для лечения заболеваний органов чувств [S]
14,1
3,1
2,9
11
—
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы [L]
12,5
-3,9
2,6
12
—
Препараты без указания АТС-группы
6,6
0,01
1,3
13
—
Прочие препараты [V]
3,9
7,1
0,8
14
—
Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) [H]
2,7
2,1
0,6
15
—
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты [P]
1,1
-0,3
0,2
На 2-м месте по стоимостному объему расположилась АТС [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,7%), «Конкор» (4,1%) и «Лозап» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 6,1% внесли гипотензивные средства «Вальсакор» (+208,2%) и «Лориста» (+14,3%). Наибольшим падением отметились средство лечения геморроя «Релиф» и венотонизирующий препарат «Венарус», реализация которых сократилась на 7,1% у каждого бренда.
За первые 6 месяцев 2019 г. отрицательной динамикой отметились 7 АТС-групп. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы продемонстрировали максимальное снижение реализации на 3,9%. Среди двадцати самых востребованных брендов в данной группе 12 показали падение продаж: сильнее всего упала реализация у иммуностимулирующих средств «Ингарон» (-22,6%) и «Ликопид» (-19,8%), а также у иммуномодулятора «Генферон» (-20,7%).
На 3,0% упали продажи препаратов для лечения заболеваний кожи. В большей мере отрицательная динамика обеспечена снижением продаж противогрибковых средств «Лоцерил» (-54,8%) и «Микодерил» (-23,6%) и стимулятора репарации тканей «Д-Пантенол» (-16,5%).
Группы [J] и [R], включающие в себя «сезонные» лекарственные препараты, также демонстрируют снижение продаж на 2,8 и 1,8% соответственно, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от данных групп.
ТОП-20 брендов, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России
ТОП-20 брендов лекарственных препаратов заняли 11,2% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по объему на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав максимальный темп прироста – 26,4% – среди препаратов «двадцатки». Только два препарата смогли сохранить позиции прошлого года – бета-адреноблокатор «Конкор» и средство, применяемое при инфекционно-воспалительных заболеваниях, – «Терафлю».
Рейтинг
Изменение
Бренд
Стоимостный объем,
млрд руб.
YTD Jun’19
Прирост стоимостного объема,%
Доля, %
1
+2
Ксарелто
4,1
26,4
0,8
2
-1
Нурофен
3,7
-2,9
0,7
3
-1
Детралекс
3,4
-0,7
0,7
4
+1
Кагоцел
3,2
0,5
0,7
5
+5
Мексидол
3,2
13,8
0,6
6
—
Конкор
3,0
-1,9
0,6
7
+1
Пенталгин
3,0
3,2
0,6
8
+3
Мирамистин
2,9
5,8
0,6
9
-5
Ингавирин
2,9
-10,9
0,6
10
-1
Кардиомагнил
2,8
-0,1
0,6
11
-4
Актовегин
2,8
-3,9
0,6
12
—
Терафлю
2,4
0,7
0,5
13
+2
Канефрон
2,3
4,3
0,5
14
-1
Лозап
2,3
-2,1
0,5
15
+3
Лориста
2,3
14,3
0,5
16
+3
Вольтарен
2,2
18,3
0,5
17
-3
Эссенциале
2,2
-5,9
0,4
18
-2
Линекс
2,1
-3,9
0,4
19
-2
Найз
2,1
-2,6
0,4
20
+5
Мидокалм
1,9
7,3
0,4
Из существенных положительных изменений можно отметить +5 мест у антиоксиданта «Мексидол» (+13,8%) и миорелаксанта центрального действия «Мидокалм» (+7,3%). Рейтинг покинул препарат для лечения заболеваний горла «Стрепсилс» (33-е место).
В упаковках по-прежнему лидируют «традиционные» дешевые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Уголь активированный». Большинство препаратов (11 брендов), входящих в ТОП-20 в натуральном эквиваленте, показали отрицательную динамику. Наибольший темп снижения демонстрируют отхаркивающий препарат растительного происхождения «Мукалтин» (-17,0%), энтеросорбент «Уголь активированный» (-14,6%) и антисептическое средство «Перекись водорода» (-12,4%). Максимальная положительная динамика отмечена у препарата, влияющего на систему ренин-ангиотензин – «Эналаприл» (+24,7%), антибиотика-цефалоспорина «Цефтриаксон» (+24,0%) и средства, понижающего секрецию желез желудка, – «Омепразол» (+23,6%). ТОП-20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 21,0% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объеме.
ТОП-20 производителей, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России
Рейтинг фирм-производителей за год изменился менее заметно. Первую строчку по итогам 1-го полугодия 2019 г. в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи корпорации снизились на 7,9% относительно января–июня прошлого года. Корпорация Sanofi потеряла 7,6% рынка в рублях и уступила 2-ю строчку производителю Novartis (+0,2%).
Рейтинг
Изменение
Фирма-производитель
Стоимостный объем,
млрд руб.
YTD Jun’19
Прирост стоимостного объема, %
Доля, %
1
—
Bayer
21,1
-7,9
4,3
2
+1
Novartis
20,4
0,2
4,2
3
-1
Sanofi
19,2
-7,6
3,9
4
—
Teva
17,0
-9,3
3,5
5
+1
Servier
16,5
-2,9
3,4
6
-1
Отисифарм
16,4
-4,9
3,3
7
—
Takeda
14,8
3,1
3,0
8
+4
KRKA
13,8
16,5
2,8
9
—
GlaxoSmithKline
13,4
2,0
2,7
10
-2
Berlin-Chemie
13,2
-0,9
2,7
11
-1
Gedeon Richter
12,6
-2,7
2,6
12
-1
Stada
12,3
-2,6
2,5
13
—
Abbott Laboratories
11,9
4,7
2,4
14
—
Johnson & Johnson
9,8
-8,8
2,0
15
—
Фармстандарт
9,5
-0,5
1,9
16
+2
Polpharma
8,9
6,6
1,8
17
-1
Dr.Reddy’s
8,9
1,7
1,8
18
+2
Pfizer
8,5
7,5
1,7
19
-2
Astellas Pharma
8,3
-3,7
1,7
20
-1
Валента Фарм
7,4
-7,5
1,5
Наибольший темп прироста демонстрирует словенская компания KRKA (+16,5%): увеличение спроса на гипотензивные средства «Вальсакор» и «Вамлосет» позволило фирме подняться на 8-e место в рейтинге производителей (+4 строчки). Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках ±2 мест.
Двенадцать компаний из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего упали продажи израильского производителя Teva (-9,3%): отрицательную динамику компании обеспечили антибиотик «Сумамед» (-13,7%) и муколитик «Амбробене» (-9,9%). Также снизились объемы реализации компании Johnson & Johnson, что обусловлено падением продаж противоязвенного препарата «Париет» на 20,2% и основного препарата производителя — назального спрея «Тизин» – на 16,7%.
ТОП-20 производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: по итогам 1-го полугодия 2019 г. в рейтинг вошли только три российские компании. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 3,3%, располагаясь на 6-м месте.
В упаковках преимущество остается за отечественными компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своем ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (51,0%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 53,9%).
Рейтинг
Изменение
Фирма-производитель
Натуральный объем,
млн упак.
YTD Jun’19
Прирост натурального объема, %
Доля, %
1
—
Фармстандарт
172,6
-12,9
6,9
2
+4
Озон
97,7
22,7
3,9
3
-1
Отисифарм
90,0
-5,0
3,6
4
—
Верофарм
86,0
3,9
3,4
5
—
Stada
78,0
-4,7
3,1
6
+1
Тульская Фармацевтическая Фабрика
75,3
-3,7
3,0
7
+1
Teva
67,9
-9,9
2,7
8
-5
Обновление
66,5
-20,0
2,6
9
+2
Polpharma
57,8
3,4
2,3
10
-1
Dr.Reddy’s
54,2
-3,9
2,2
11
-1
Novartis
52,9
-5,5
2,1
12
—
Sanofi
49,2
-8,8
2,0
13
—
Татхимфармпрепараты
45,9
-3,8
1,8
14
+7
Marathon Pharma
43,6
18,5
1,7
15
—
Takeda
42,9
-3,1
1,7
16
-2
Berlin-Chemie
42,6
-6,3
1,7
17
—
Gedeon Richter
40,3
-2,5
1,6
18
+2
KRKA
39,6
3,2
1,6
19
+4
Гиппократ
39,5
25,2
1,6
20
-2
GlaxoSmithKline
38,6
-5,9
1,5
Источник: DSM Group
Источник: pharmvestnik.ru